تحليل شامل لتطور سوق التأمين العالمي وفقًا لتقرير مجلة سيجما 2018
أصدرت مجلة سيجما العالمية عددًا خاصًا بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها، والذي قدم تحليلًا شاملاً للتطورات التي شهدها سوق التأمين العالمي على مدار العقود الماضية. وقد ركّز التقرير على معدلات نمو أقساط التأمين، تطور الأسواق الناشئة، وأداء قطاع التأمين في أفريقيا، إضافةً إلى التحديات المستقبلية والفرص المتاحة. في هذا المقال، نلقي نظرة تفصيلية على ما ورد في التقرير، مع إبراز دور السوق المصري في صناعة التأمين الأفريقية.
أولًا: تطور أقساط التأمين عالميًا (1969 – 2017)
| السنة | إجمالي أقساط التأمين العالمية (مليار دولار أمريكي) | معدل النمو |
|---|---|---|
| 1969 | 73 | – |
| 2016 | 4703 | 2.2٪ |
| 2017 | 4892 | 1.5٪ |
🔹 ملاحظات هامة:
- رغم ارتفاع إجمالي الأقساط إلى 4892 مليار دولار أمريكي في 2017، إلا أن معدل النمو انخفض مقارنة بعام 2016، حيث بلغ 1.5٪ مقابل 2.2٪.
- انخفضت حصة الأسواق المتقدمة إلى 78٪ مقارنةً بـ 80٪ عام 2016، ما يعكس زيادة مساهمة الأسواق الناشئة في النمو العالمي.
- شهدت تأمينات الحياة انخفاضًا في معدل النمو بنسبة 2.7٪ في 2017 مقارنة بـ 1.9٪ في 2016، بينما استقرت التأمينات العامة عند 1.9٪ في الأسواق المتقدمة.
ثانيًا: نمو الأقساط العالمية لعام 2017 مقارنة بمتوسط 2007-2016
| نوع التأمين | نسبة النمو في 2017 | متوسط النمو 2007-2016 |
|---|---|---|
| تأمينات الحياة | 0.5٪ | 1.4٪ |
| التأمينات العامة | 2.8٪ | 3.3٪ |
📌 أبرز الاتجاهات:
- انخفض معدل نمو تأمينات الحياة في الأسواق المتقدمة بسبب أسعار الفائدة المنخفضة، مما أدى إلى تراجع الطلب على منتجات الادخار.
- الصين استمرت كأكبر محرك للنمو في الأسواق الناشئة، رغم تباطؤ توسعها إلى 10٪، مقارنةً بمتوسط النمو السابق.
- الأسواق الناشئة الأخرى مثل أمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا الشرقية سجلت نموًا أقل من 5.8٪، بسبب التحديات الاقتصادية.
ثالثًا: تطور التأمين عالميًا منذ 1960 حتى 2017
1. النمو في أمريكا الشمالية وأوروبا (1960-1980)
✅ بعد الحرب العالمية الثانية، عزّز الإنتاج الضخم للسيارات نمو التأمين على السيارات والممتلكات.
✅ في اليابان، شهد التأمين على الحياة نموًا هائلًا بفضل زيادة معدلات الادخار ودعم الحكومة لبرامج التأمين الاجتماعي.
2. الطفرة الكبرى في الثمانينيات
✅ تأمينات الحياة في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية ازدهرت بسبب الحوافز الضريبية، وارتفاع أسعار الفائدة.
✅ في المقابل، تأمينات الممتلكات شهدت تباطؤًا بسبب ظهور طرق جديدة لنقل المخاطر، والمنافسة بين شركات التأمين التقليدية.
3. ظهور الأسواق الناشئة (2000-2017)
✅ الصين قادت موجة النمو في أسواق التأمين الناشئة، لا سيما بعد الأزمة المالية العالمية في 2008/2009.
✅ من المتوقع أن تكون الهند، إندونيسيا، البرازيل، المكسيك، نيجيريا، وإثيوبيا من أسرع الأسواق نموًا في المستقبل.
رابعًا: أداء سوق التأمين الأفريقي عام 2017
| الدولة | نسبة نمو تأمينات الحياة | نسبة نمو التأمينات العامة |
|---|---|---|
| مصر | 9.7٪ | 9.9٪ |
| أوغندا | 18٪ | 7.3٪ |
| الجزائر | 6٪ | – |
| المغرب | 3.1٪ | 3.0٪ |
| نيجيريا | -20٪ | – |
| زيمبابوي | -3.7٪ | 7.5٪ |
📌 ملاحظات رئيسية:
- مصر كانت من أسرع الأسواق نموًا في أفريقيا، حيث حققت 9.7٪ في تأمينات الحياة و 9.9٪ في التأمينات العامة.
- نيجيريا و زيمبابوي سجلتا انخفاضات حادة بسبب الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة.
- أوغندا وكوت ديفوار وناميبيا شهدت معدلات نمو مرتفعة بسبب زيادة وعي المستهلكين وإصلاحات الأسواق المالية.
خامسًا: مستقبل سوق التأمين العالمي وفقًا لتقرير سيجما
1️⃣ التركيز على تأمينات البنية التحتية والزراعة والتأمين متناهي الصغر
✅ مع نمو السكان في الهند وإندونيسيا ونيجيريا، سيزداد الطلب على التأمينات الفردية والصحية.
✅ في أفريقيا، يُتوقع انتعاش تأمينات الممتلكات بسبب زيادة الاستثمارات في البنية التحتية.
2️⃣ التأمين الإلكتروني والابتكار في المنتجات التأمينية
✅ ستؤثر التكنولوجيا الرقمية على السوق، مثل تقديم منتجات تأمين إلكترونية وتقنيات تحليل البيانات الضخمة (Big Data).
3️⃣ الصين ستظل المحرك الرئيسي للنمو حتى 2030
✅ بفضل اقتصادها القوي، ستستمر الصين في ريادة الأسواق الناشئة، يليها الهند والبرازيل والمكسيك.
سادسًا: توصيات الاتحاد المصري لشركات التأمين
📌 لضمان استمرار نمو السوق المصري، يوصي الاتحاد بما يلي:
✅ تركيز اللجان الفنية على دراسة التأمين متناهي الصغر والتأمين الزراعي.
✅ إطلاق ورش عمل متخصصة لتعزيز الوعي التأميني والتوسع في تقديم المنتجات للأفراد.
✅ زيادة التعاون بين الشركات والهيئات الحكومية لرفع نسبة الاختراق التأميني بالسوق المحلي.
✅ مواصلة تطوير منتجات التأمين الصحي والتأمينات العامة لمواكبة الاتجاهات العالمية.